Documentation
Kapzio, écran par écran.
Ce que fait chaque menu, comment s'en servir, ce qu'il faut configurer et les limites de chaque formule. Toutes les captures montrent des données de démonstration.
23 rubriques
Démarrer
Vendre
- Prospects et pipelineToutes les demandes avec leur score, la fiche prospect, l'import, le pipeline par étapes, les clients et les doublons.
- Ma journée, boîte d'entrée et agendaCe qu'il faut traiter aujourd'hui, la boîte unifiée (e-mail, WhatsApp et chat du site, sur ordinateur et mobile) et vos rendez-vous.
- Prise de rendez-vous en ligneUne page de réservation par projet : créneaux libres, types de rendez-vous, confirmations et rappels automatiques.
Attirer des prospects
- FormulairesFormulaires à étapes, questions conditionnelles, qualification automatique par score et proposition de rendez-vous.
- Pages d'atterrissageModèles par métier, édition directe, popups, FR/NL/EN, mini-site, statistiques, tests A/B, domaines et pixels avec consentement.
- Chat du siteUne bulle de discussion sur votre site : l'assistant IA répond à partir de votre offre, recueille les coordonnées et vous passe la main.
- Canaux d'acquisitionToutes vos sources en un écran, l'adresse de capture pour les demandes transférées et les QR codes d'événement.
- Attribution et publicitéQuelle source, campagne ou annonce amène prospects, devis et clients, jusqu'à l'argent encaissé (« Du clic au cash ») ; campagnes Google Ads et Meta Ads créées en pause.
Automatiser
- Campagnes e-mail et séquencesNewsletters et envois groupés, relances automatiques jour par jour, modèles d'e-mails et adresse d'envoi vérifiée.
- WhatsApp et SMSEnvoi et réception WhatsApp et SMS via Bird depuis la fiche, la boîte d'entrée, les séquences, les agents et le copilote anti-perte.
- Agents IA, consignes et validationsDes agents qui préparent relances et appels, une console pour leur donner des consignes, et votre validation avant tout envoi.
- Pilotage par objectifUn objectif mensuel mesurable, un plan d'actions chaque semaine, des garde-fous et le rapport du lundi.
- Ventes à risque (copilote anti-perte)Le chiffre d'affaires qui risque de vous échapper cette semaine, et pour chaque situation une relance prête à valider.
Encaisser
Équipe et outils
- Délai de réponse, badge et parrainageMesurez votre délai de réponse, affichez le badge « Répond en moins de 5 min » et parrainez d'autres entreprises.
- Projets multi-marques et équipeUne organisation, plusieurs projets (marques) avec leur pipeline ; la vue groupe, les passerelles et les rôles.
- Intégrations, API, Zapier et MakeClés API par projet, webhooks signés avec journal et renvoi, abonnements REST hooks, et pas à pas Zapier et Make.
- Application mobileKapzio sur votre téléphone : prospects prioritaires, appels, tâches, rendez-vous et validations, installable sans store.
Ressources
Repères
Le menu de l'application.
Quatre entrées fixes en tête (Accueil, Ma journée, Messages, À valider), puis cinq groupes repliables : Prospects et ventes, Attirer des prospects, Automatiser, Résultats, Réglages. Quand une entrée regroupe plusieurs écrans (par exemple « À valider » : Validations, Ventes à risque, Reprises humaines), des onglets en tête de l'écran passent de l'un à l'autre. En bas du menu : équipe, abonnement, développeurs et API, parrainage et aide. Le sélecteur en haut du menu passe d'un projet à l'autre ou à la vue groupe.
Les entrées visibles dépendent de votre rôle, de votre niveau d'interface (Essentiel, Pro, Admin) et du métier du projet : « Créations d'entreprise » et « Demandes et AML », par exemple, n'apparaissent que pour les métiers concernés.
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