À quoi ça sert
Chaque marque ou activité est un projet, avec son pipeline, ses formulaires, ses pages, ses séquences et ses agents. Les données d'un projet restent séparées des autres.
La vue groupe réunit tous les projets (cockpit, attribution, pilotage, validations, résultats) et les passerelles proposent une autre marque à un client gagné.
Où le trouver
Dans l'application (app.kapzio.com) :
- Sélecteur de projetVue groupe
- Mon organisationProjets / Équipe et rôles / Abonnement / Sécurité et données
- Bas du menuÉquipe et rôles / Abonnement et factures
L'entrée active est surlignée (pastille foncée) dans le menu. Certaines entrées dépendent de votre rôle et de votre niveau d'interface.
Pas à pas
Passez d'un projet à l'autre
Le sélecteur en haut du menu liste vos projets et la vue groupe. Le cockpit de la vue groupe affiche l'avancement de l'objectif groupe : les clients gagnés ce mois rapportés à la somme des objectifs mensuels saisis dans les réglages de chaque projet. Sans objectif saisi, le cockpit indique « aucun objectif défini » plutôt qu'un pourcentage.
Ajoutez et gérez les projets
Mon organisation › Projets : « Ajouter un projet », interrupteur par projet. Un projet en pause garde ses données, n'envoie plus rien et ne compte pas dans la formule.
Mon organisation › Projets.Données de démonstration Invitez l'équipe
Équipe et rôles : invitation par e-mail avec un rôle (Propriétaire, Admin, Responsable de projet, Commercial, Lecture seule), un niveau d'interface (Essentiel, Pro, Admin) et les projets accessibles. La grille des droits se règle par rôle.
Mon organisation › Équipe et rôles.Données de démonstration Activez les passerelles
Vue groupe › Passeport et packs : des règles proposent automatiquement un autre projet du groupe à vos clients gagnés, avec votre validation.
Vue groupe › Passeport et packs.Données de démonstration Gérez l'abonnement
Abonnement et factures : formule, usage du mois (projets, utilisateurs, e-mails, actions IA), passage à une autre formule.
Mon organisation › Abonnement et factures.Données de démonstration Réglez la sécurité
Sécurité et données (propriétaire et admins) : double authentification obligatoire pour tous les membres (code à 6 chiffres d'une application d'authentification), durée maximale de session (8 h à 30 jours), suppression automatique des prospects sans activité depuis 1 à 5 ans (avec aperçu du nombre concerné), désinscription valable sur tous les projets.
Accord de traitement et export
« Voir et accepter » ouvre l'accord de traitement des données (RGPD art. 28) pré-rempli avec votre organisation et la liste des sous-traitants ; l'acceptation est enregistrée (qui, quand, quelle version) et le document s'imprime ou s'enregistre en PDF. « Exporter (ZIP) » télécharge toutes les données de l'organisation : un fichier CSV et un fichier JSON par table (prospects, activités, rendez-vous, formulaires, devis, factures, e-mails…).
Supprimer l'organisation
Réservé au propriétaire, en saisissant le nom exact de l'organisation. L'espace passe en lecture seule, un e-mail de confirmation est envoyé et les données sont supprimées définitivement après 30 jours ; la suppression s'annule jusque-là.
Bon à savoir
- Les droits sont appliqués côté serveur et en base, pas seulement masqués dans l'interface.
- Un membre non administrateur ne dépasse pas le niveau d'interface Pro.
- Passage à une formule supérieure : immédiat, différence au prorata. Inférieure : immédiate, à condition que projets et utilisateurs tiennent dans la nouvelle formule.
- Double authentification et durée de session sont vérifiées à chaque page et à chaque action de l'application. Avant de rendre la double authentification obligatoire, activez-la sur votre propre compte : Kapzio refuse sinon, pour ne pas vous fermer l'accès.
- L'export complet ne contient ni mots de passe, ni clés API complètes, ni jetons des boîtes connectées, ni fichiers joints (logos, documents). Il est limité à un export toutes les 10 minutes et cinq par jour.
- La suppression automatique des prospects inactifs ne touche jamais les clients gagnés ni les prospects liés à un devis ou une facture ; elle commence 7 jours après son activation, 500 prospects au plus par jour.
- L'accord de traitement proposé est un modèle : faites-le relire par votre conseil si vous avez des exigences particulières.
Limites par formule
| Formule | Lancement | Groupe | Studio |
|---|---|---|---|
| Projets inclus | 1 | 3 | 10 |
| Utilisateurs inclus | 2 | 5 | 15 |
| Passerelles entre vos projets | — | Inclus | Inclus |
Essai : 14 jours sur la formule Groupe, 200 e-mails. Détail des prix sur la page Tarifs.
Ce qu'il faut configurer
- À faire par vousUn projet par marque
Créé à l'inscription ou depuis Organisation › Projets.
- À faire par vousAccepter l'accord de traitement
Organisation › Sécurité et données › « Voir et accepter » : complétez le numéro d'entreprise et le signataire.
- Activé par KapzioPassage quotidien de la suppression automatique
Tâche planifiée de la plateforme : tant qu'elle n'est pas active, le réglage est enregistré mais aucun prospect n'est supprimé.
Questions fréquentes
Questions fréquentes.
Un commercial voit-il tous les projets ?
Non, seulement ceux qui lui sont ouverts, et seulement les écrans de son niveau d'interface et de ses droits.
Combien de projets puis-je avoir ?
1 en Lancement, 3 en Groupe, 10 en Studio ; un projet supplémentaire coûte 29 € HT par mois.
Un membre a perdu son téléphone et ne peut plus saisir son code ?
Un propriétaire ou un admin peut retirer temporairement l'obligation de double authentification ; sinon, contactez le support Kapzio, qui peut réinitialiser le facteur.
Puis-je annuler la suppression de mon organisation ?
Oui, pendant 30 jours : Sécurité et données › « Annuler la suppression ». Pendant ce délai, l'espace est en lecture seule et vous pouvez encore exporter vos données. Ensuite, la suppression est définitive.
Qui peut exporter ou supprimer ?
L'export complet et l'accord de traitement : propriétaire et admins. La suppression de l'organisation : le propriétaire seul. L'export de prospects depuis les listes suit la grille des droits de chaque rôle.