À quoi ça sert
Chaque projet est passé au crible : nouveaux prospects pas encore contactés après quelques heures, prospects d'une étape ouverte sans nouvelles depuis plusieurs jours, messages (e-mail, WhatsApp, SMS, chat du site) restés sans réponse, rendez-vous manqués ou terminés sans suite, devis envoyés mais pas ouverts, ouverts sans réponse ou qui expirent bientôt, factures échues que les relances automatiques ne couvrent plus.
En tête de l'écran : « X € à risque cette semaine » (valeur de l'affaire, montant du devis ou reste à payer, une affaire n'étant comptée qu'une fois) et le compteur des euros récupérés grâce au copilote.
Où le trouver
Dans l'application (app.kapzio.com) :
- À validerVentes à risque
- Ma journée
Pas à pas
Lisez la situation
Chaque ligne donne la raison en une phrase (« Devis ouvert 3 fois, sans réponse depuis 4 jours ») et le montant en jeu. Filtrez par Réponses, Prospects, Rendez-vous, Devis ou Factures.
Relisez la relance
Le texte est rédigé par l'IA à partir de votre offre, sur le meilleur canal déjà connecté : celui où le contact vous a écrit, sinon l'e-mail, sinon WhatsApp, sinon une tâche d'appel. Changez de canal, corrigez l'objet et le texte, ou « Rédiger avec l'IA » pour une nouvelle version.
Validez, reportez ou ignorez
« Valider et envoyer » part tout de suite, avec la mise en page du projet ; rien ne part sans ce clic, même en mode Autonomie. « Plus tard » masque la situation 3 jours ; « Ignorer » la retire jusqu'à un fait nouveau. Pour un rendez-vous sans suite, « Tenu » ou « Absent » le met à jour.
Suivez ce qui est récupéré
Une affaire passée en « gagné », un devis signé ou une facture payée après une relance du copilote s'ajoute au compteur « Récupéré grâce au copilote ».
Retrouvez-le chaque matin
Ma journée affiche le total à risque avec un lien vers le copilote, et le récapitulatif du matin par e-mail reprend les principales situations.
Bon à savoir
- Les seuils se règlent par projet (Réglages du copilote) : nouveau prospect après 4 h, sans nouvelles depuis 7 jours, message sans réponse depuis 24 h, devis sans réponse depuis 3 jours ou qui expire dans 3 jours, par défaut.
- Les prospects déjà suivis par une séquence active, une relance programmée ou une proposition d'agent en attente ne sont pas signalés « sans nouvelles », pour éviter les doublons.
- Les factures échues ne sont signalées que si les relances automatiques des Ventes sont désactivées ou terminées.
- Chaque relance rédigée par l'IA consomme une action IA de votre quota mensuel ; quota atteint, un texte de base est proposé.
- Chacun ne voit que les prospects et projets auxquels son rôle donne accès.
Limites par formule
| Formule | Lancement | Groupe | Studio |
|---|---|---|---|
| Actions IA par mois | 300 | 2 000 | 10 000 |
| E-mails par mois | 2 000 | 10 000 | 50 000 |
Essai : 14 jours sur la formule Groupe, 200 e-mails. Détail des prix sur la page Tarifs.
Ce qu'il faut configurer
- À faire par vousUne adresse d'envoi ou WhatsApp Business
Pour que la relance parte depuis Kapzio ; sans canal connecté, le copilote propose une tâche d'appel.
- À faire par vousLa valeur des affaires
Renseignez la valeur sur la fiche prospect ou envoyez un devis : c'est ce qui donne le montant à risque.
Questions fréquentes
Questions fréquentes.
Le copilote peut-il envoyer un message tout seul ?
Non. Il prépare la relance ; l'envoi part uniquement quand vous cliquez « Valider et envoyer ».
Comment est calculé le montant récupéré ?
Montant du devis signé, de la facture payée ou valeur de l'affaire gagnée, quand cela arrive après une relance envoyée depuis le copilote. Chaque affaire n'est comptée qu'une fois.
Pourquoi une situation ignorée réapparaît-elle ?
Parce qu'un fait nouveau est arrivé depuis (nouveau message, nouvelle relance du devis…).